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[투데이리포트]비상교육, "정부정책, 선택의 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 비상교육(100220)에 대해 "정부정책, 선택의 기로에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 비상교육(100220)에 대해 "동사의 최대 리스크가 '정책'이였던 만큼, 본 개정안이 과도하게 적용될 경우에는 고등학교 교과서 가격이 현 수준에서 인하될 가능성도 있다. 그러나 이는 MS 낮은 영세 업체들의 점진적인 소멸로 향후 Big4의 MS 확대에 유리할 것으로 판단되며, 신정부의 스마트 교육(디지털 교과서) 진행과 상충되어 강력한 제재가 어렵다는 의견이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "본 입법 예고안에 소급조항은 포함되지 않기 때문에 2012년에 진행된 중학교 교과서 가격에 대한 조정 가능성은 낮으며 영향력은 고등학교 교과서로 제한적일 것이다. 또한 본 개정안을 적극적으로 해석할 경우 신정부의 스마트 교육 추진정책, 교과서 중심의 공교육 확대에 상충됨에 따라 우려는 다소 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "교과서 채택관련 견본품비는 3분기에 일회성으로 고려되고, 매출인식은 4분기 납품시점에 반영됨에 따라 영업적자는 3분기까지 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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