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[투데이리포트]비상교육, "교과서사업부, 확정..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 비상교육(100220)에 대해 "교과서사업부, 확정매출로 2015년까지 지속 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 비상교육(100220)에 대해 "금번 교과서 개정은 동시채택·순차적용으로 진행되기 때문에 교과서 업체들이 자금력에 부담을 느낄 수 밖에 없었으며, 일부 업체들의 출원 고사와 심사 합격률 저조에 따라 메이저 업체들의 채택률 확대 가능성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "연초대비 추가적인 일회성 비용투자에 따라 2013년(F)의 이익성장 및 EPS는 종전 추정치 대비 소폭 감소할 전망이다. 그러나 비용투자가 올해 10월에 진행될 채택률 확보를 위한 필수불가결한 처분이며, 채택률 확보시 2015년까지 확정매출이 지속되어 성장매력이 높아짐을 고려하여 목표주가를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 교과서 매출 450억원, 2014년 506억원, 2015년 537억원 까지 확대될 것으로 예상된다. 고수익성의 교과서 사업부 매출 비중이 확대됨에 따라, 영업이익률 개선폭도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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