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[투데이리포트]비상교육, "해외 사업 성공여부…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 해외 사업 성공여부가 주가의 re-rating으로 이어질 것 KB증권에서 비상교육(100220)에 대해 "2017년 성장의 주 요인은 해외 사업이 될 것. 수익성은 교과서 부문의 낙찰률 변화, 학원 가맹사업 BEP 돌파 등으로 상승할 전망. 2016년 배당수익률은 2.2%로 안정적인 현금창출 능력과 함께 주주친화 정책도 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국정교과서는 낙찰률(입찰 가격)에 따라 매출 규모와 이익률이 변동하는데, 연간 180억원 수준의 국정교과서 매출에 대한 낙찰률 변동 (16년 66% --> 17~19년 99%)으로 2017년부터 개선된 이익률을 기대한다 (낙찰률 60%대 = 약 5%의 영업이익률 추정)"라고 밝혔다. 한편 "2015년에 진출한 영어 학원 가맹사업(잉글리시아이)은 현재 600호점 돌파 (17년 1월 기준). 올해 800개로 확대 전망 (손익분기점 700~800호점), 향후 1,700개 수준까지 확보 가능할 것 (점당 20명 내외 학생, 인당 로열티 월 3만 3천원 수취). 2017년 2월 중국 최대 교육업체인 신동방그룹과 유아용 영어 교육 콘텐츠 (윙스) 공급 계약 체결. 4월부터 공급 예정"라고 전망했다. |
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