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[투데이리포트]비상교육, "국정교과서를 넘어 …" 매수(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 비상교육(100220)에 대해 "국정교과서를 넘어 飛上하라"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 비상교육(100220)에 대해 "지난해 10월 국정교과서 발행사로 선정되어 2016년 초등학교 국정교화서(과학, 통합)를 공급하게 됐고, 올해 1월 2017~19년 초등학교 국정교과서 입찰에서 공급업체로 선정되어 신규 성장동력을 확보했다. 2017년에 국정교과서 매출과 더불어 해외진출 관련 매출이 발생하면서 성장이 더욱 가속될 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "10월에 중국 최대 교육서비스 기업인 신동방그룹과 영유아 영어교육 컨텐츠인 '윙스' 공급에 관한 MOU를 체결했다. 본계약은 올해 연말에 체결할 예정이다. 이에 따라 2017년부터 중국에서 매출이 본격적으로 발생할 것으로 판단된다. 동사는 중국에 이어 동남아와 중동권 진출도 준비하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국정교과서 시장 진출로 신규 성장동력을 확보함에 따라 외형과 이익 모두 개선될 것으로 판단된다. 2017년부터 국정교과서 매출과 더불어 해외진출 관련 매출이 발생하면서 성장이 더욱 가속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 20,740 | 25,700 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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