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[투데이리포트]동국S&C, "풍력 규제환화 빛의..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 동국S&C(100130)에 대해 "풍력 규제환화 빛의 속도로 실행, 국내 시장 이륙 준비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동국S&C(100130)에 대해 "전일 환경부가 풍력관련 대표 독소조항인 '지형변화지수'와 '풍력단지 거리제한'을 삭제하기로 결정했다고 보도되었다. 이로써 국내 육상풍력의 대표적인 규제조항들이 대부분 사라짐으로써 약 1.8GW에 달하는 허가대기 중인 단지들의 건설이 본격화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "국내 풍력시장도 RPS, 탄소배출권 거래제도, 규제완화로 급성장할 것으로 예상된다. 따라서 풍력단지 건설과 타워, 지지대를 납품하는 동사의 중장기 이익성장은 더욱 추세가 강화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "디케이동신에 대한 투자로 인해 동사의 손익에 미치는 영향이 미미할 것으로 판단되는 반면, 본업인 풍력시장의 수요확대는 더욱 견조한 상황이다. 향후 동사 주가는 국내시장이 얼마나 빨리 성장하느냐에 보다 좌우될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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