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[투데이리포트]동국S&C, "국내 풍력 투자계획..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 동국S&C(100130)에 대해 "국내 풍력 투자계획 실현 가능성 높아 동사 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동국S&C(100130)에 대해 "이번 한전의 투자안이 202년까지이고 해상풍력의 경우 최소 3~4년의 건설기간이 필요하므로 2015년부터 부분적으로 발주가 시작되고 2016년부터 업체들이 매출인식이 될 것으로 예상된다. 따라서 동사의 향후 실적은 그만큼 상향 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "향후 RPS는 미이행에 따른 부담이 너무 커서 규정이 완화될 가능성은 있으나 정책자체는 지속될 것으로 예상된다. 국내발전사업자들의 재생에너지 비율은 용량기준으로 1% 이하로 OECD 국가 중 최하위이며 유사한 수준이던 일본과도 격차가 커지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 발전량이 매년 2% 이상 증가하고 RPS 의무비율도 상승함으로 현재수준의 의무 미이행 시 2020년 이후부터는 매년 천억원 이상의 과징금을 부담해야 될 것으로 예상된다. 따라서 재생에너지 투자유인이 발생하는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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