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[투데이리포트]동국S&C, "3분기 별탈 없다,..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 동국S&C(100130)에 대해 "3분기 별탈 없다, 초점은 내년으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. LIG증권 김기태, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동국S&C(100130)에 대해 "미국 풍력시장은 PTC만료 이슈로 올해 침체기지만 내년은 올해 대비 2~3배 반등하는 시장. 내년을 준비하는 계약이 빠르게 증가하고 있고, 4분기도 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해는 유럽에 첫 납품하는 해상플랜트용 하부구조물 제작이 있었고, 상대적으로 마진이 낮았던 것으로 추정된다. 운송비용도 동사에서 부담. 내년 매출 인식 물량은 대부분 동사의 주력제품인 풍력타워, 운송비도 발주자가 부담하는 구조"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 원가 경쟁력 있고 수입의 60%차지하던 아시아 국가에 반덤핑 관세 부과로 경쟁강도가 낮아진 상황. 동사의 가격 협상력이 올라갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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