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[투데이리포트]동국S&C, "수주잔량 증가에 주..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 동국S&C(100130)에 대해 "수주잔량 증가에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. LIG증권 김기태, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동국S&C(100130)에 대해 "수주시즌이 돌아오는 올해 4분기~내년 1분기에는 다시 한 번 수주잔량의 레벨업이 발생할 것으로 예상하고 있기 때문에 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2Q13 영업이익이 당사 추정치를 크게 상회하면서 OPM 14.9%를 기록했다. 1Q13 유럽 납품 해상플랜트용 하부 구조물의 수출비용을 기반영하면서 적자를 기록했지만 2분기에 회복하면서 상반기 누적으로 OPM 7.4%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 당사 매출액 추정치를 소폭 하회했는데, 이는 6월 선적물량이 소량 7월로 이월된 영향인 것으로 전하기 때문에 3분기 매출에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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