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[투데이리포트]동국S&C, "2분기를 기대하게 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 3일 동국S&C(100130)에 대해 "2분기를 기대하게 하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. LIG증권 김기태, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동국S&C(100130)에 대해 "연초 신규 수주한 물량이 주로 2~3분기 매출 인식이 되기 때문에 2분기, 3분기 실적은 견조할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "유럽에 처음 납품하는 해상플랜트용 하부구조물을 위한 선적계약, 보험 등을 진행하면서 관련 비용을 1분기에 반영한 것이 영업이익 부진의 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주 시장인 미국은 올해 50% 정도 역성장하는 불황기 임에도 불구하고 중국과 베트남산 풍력타워에 반덤핑관세 부과 반사이익으로 동사는 올해 30% 외형 성장이 가능하다. 따라서 20~30% 성장할 수 있는 2014년에는 올해보다 더 강한 수주 모멘텀을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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