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[투데이리포트]동국S&C, "예상을 뛰어넘는 풍…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 동국S&C(100130)에 대해 "예상을 뛰어넘는 풍력 시장 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "안정적인 풍력타워 수주잔고(1,600억원 수준)를 바탕으로 타워 매출액은 2016년 1,800억원에서 2017년 2,200억원으로 23% 확대될 전망. 미국 시장 호조와 더불어 동사가 가격경쟁력을 확보하고 있는 일본 시장 성장으로 인해 하반기 수주모멘텀 확대가 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "미국 상반기 풍력 발전 발주량은 5GW로 전년 상반기 3.4GW대비 47% 증가. 설치량 증가에 따라 글로벌 풍력발전 선두 기업들의 실적 성장세가 이어가고 있으며 인수합병을 통해 풍력발전 포트폴리오를 강화하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 수급 이슈로 인해 하락세. 하지만 글로벌 풍력 시장 확대 및 실적 성장 전망이 유효하다. 현재 동사 PER은 2016년 기준 14.2배, 2017년 기준 12.5배로 글로벌 Peer 기업들 평균 19.0배 대비 30% 낮은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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