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[투데이리포트]동국S&C, "미국이 끌어주고 한…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 동국S&C(100130)에 대해 "미국이 끌어주고 한국과 일본이 받쳐주고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "2분기 미국의 풍력 투자 선행지표가 사상 최대치를 기록하면서 동사의 하반기 실적에도 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 올 하반기 일본향 풍력타워의 수출 본격화와 내년부터는 한국의 풍력발전단지 건설 매출의 증가도 예상되어 동사 실적은 중장기 성장 추세를 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "하반기에는 설치량이 크게 증가하지만, 이 보다 신규 착공하는 풍력단지가 더 많을 것으로 판단되어 연말 기준 풍력 건설 계획량은 20,000MW 이상 기록할 것으로 예상된다. 미국의 풍력시황은 PTC 효과가 완료되는 2020년까지 최전성기를 구가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "트럼프가 당선된다면 주별 탄소배출을 제한하는 CPP(Clean Power Plan)의 실행이 늦추어질 가능성은 있다. CPP는 애초에 시행시기가 2022년 이후이기 때문에 PTC가 견인하는 2020년까지의 풍력시황 상승에는 미치는 영향이 없는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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