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교보증권에서 14일 뷰웍스(100120)에 대해 "조용한 회복의 전조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "1Q24 매출액은 YoY 10% 증가한 606억원, 영업이익은 YoY 22% 증가한 71억원으로 당사에서 추정한 매출액 대비 52억원 상회한 실적. 이는 의료용 정지영상 디텍터 부문에서 가수요가 발생한 것에 기인. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 43,000원 유지. 2024년 영업이익 전망치 일부 하향 조정에도 목표주가를 유지. 이유는 1) 중장기적인 관점에서 2025년본 격적인 매출성장 및 이익개선이 전망되며, 2) 신제품에 의한 매출성장이 점차 가시화될 것으로 판단되기 때문."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2024년 매출액은 YoY 11% 증가한 2,450억원, 영업이익은 YoY 84% 증가한 344억원 전망. 다만, 본격적인 매출성장 및 이익개선은 2025년에 이루어 질 전망. 1) 투입 원재료가 하향 안정화 전망. 물류차질로 원자재 수급이 어려웠을 당시 동사는 필요 원자재를 높은 가격으로 매입하였으며, 올해까지 소진할 것으로 전망. 2) 또한 그 동안 지연되던 디스플레이 및 PCB 등의 산업에서 설비투자 재개 될 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.05.14 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.07.24 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.14 목표가 43,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.09 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.09 목표가 40,000 투자의견 BUY 미래에셋증권