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[투데이리포트]뷰웍스, "굳건한 실적 달성…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 20일 뷰웍스(100120)에 대해 "굳건한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "예상대로 2018년은 2017년부터 이어진 세계 디텍터산업의 단가인하 영향으로 수익성 이 훼손되었지만 매출은 견조하게 성장했음. 2019년에는 단가인하 일단락 및 치과용 동영상 디텍터 판매 확대에 따른 유의미한 실적 회복(매출액 +14% YoY, 영업이익 +18% YoY)이 전망되어 투자의견 "매수" 유지"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기에 매출액 376억원(+18% YoY, +11% QoQ), 영업이익 71억원(+4% YoY, +2% QoQ)으로 호실적 달성. 이는 우리 추정치(매출액 356억원, 영업이익 63억원)를 매출액은 6%, 영업이익은 13% 상회하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "전년동기대비 외형성장을 견인한 사업부는 중국과 신흥국에서 매출이 증가하고 있는 산업용 카메라와 기타 부문에 포함된 치과용 동영상 디텍터로 파악. 치과용 동영상 디텍터는 CBCT(Cone Beam Computed Tomography)에 쓰이며 지난해 5월에 출시됨. 영업이익률이 19%로 전분기 및 전년동기대비 각각 2%p씩 하락한 이유는 1) 수익성이높은 FP-DR의 낮은 매출 성장률과 2) 신제품 출시를 위한 연구개발비가 증가에 기인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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