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[투데이리포트]뷰웍스, "아직 죽지 않았음을…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 뷰웍스(100120)에 대해 "아직 죽지 않았음을 보여준 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 3Q18 매출액은 338억원(21.6% YoY)로 당사 기대치에 부합했다. FP-DR 부분(25.4% YoY)과 기타부문(926.5% YoY)등 의료기기 관련 매출이 크게 증가하였다. 산업용카메라는 2.8% YoY로 상대적으로 부진했다. 영업이익은 70억원(3.2% YoY)으로 시장 기대치를 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q18 들어 그동안 동사를 괴롭혔던 실적 기저효과(base effect)가 진정되고 있으며, 신사업으로 추진중인 치과용 디텍터사업이 소기의 성과를 나타내고 있다. 향후 실적상향의 폭을 결정할 중요한 사업부문이다. 동사는 역사적으로 지속적인 신사업 진출을 통해 성장해왔다. 고정비가 낮은 동사의 마진 구조를 고려할 때 외형성장이 본격화되면 영업이익률 회복은 더 빠를 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 46,000원까지 높아졌다가 2018년8월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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