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[투데이리포트]뷰웍스, "충분히 쉬었으니 이…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 뷰웍스(100120)에 대해 "충분히 쉬었으니 이제는 기지개를 펼 때 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 3Q18 매출액은 327억원(17.6% YoY)으로 시장기대치를 크게 상회할 것으로 기대된다. FP-DR, 산업용 카메라, R/F부문은 각각 10.6% YoY(3Q17 기저효과), 20.8% YoY, 19.9% YoY를 기록하며, 전부문에서 견조한 외형성장을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익은 65억원(-3.7% YoY, OPM 19.9%)으로 역시 시장기대치를 크게 상회할 것으로 보인다 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2H16년 시작된 디스플레이 패널업체의 OLED 관련 CAPEX 투자 수혜에 대한 기저효과가 1H18를 지나며 진정되었다. 수주 산업 특성상 매출 변동성이 크다는 점은 여전하지만, 대규모 실적하락 요인이 제거되었다는 점은 긍정적이다. 동사의 신규 성장 동력인 TDI 라인 카메라도 느리지만 조금씩 외형성장이 진행되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 51,000원까지 높아졌다가 2018년8월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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