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[투데이리포트]뷰웍스, "중장기 성장 동력은…" HOLD(DOWNGRADE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 뷰웍스(100120)에 대해 "중장기 성장 동력은 확보하였으나 시간이 필요할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,500원으로 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,500원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 -26.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "동사가 개발한 TFT 기술 기반의 동영상 X-ray detector는 지금까지 상용화에 성공한 업체가 Varex와 Trixell 두 곳에 불과해 하반기부터 주요 고객사와의 공급 계약 체결 및 중장기적인 매출 확대가 본격화될 것으로 전망된다. 다만 기존 독과점 시장이었던 만큼 시간은 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "실적 측면에서 당분간 과거와 같은 성장세를 기대하기 어렵고, Valuation 측면에서 최근 5년간 저점 P/E 배수 평균이 18.5배라는 점을 감안할 때 올해 예상 실적 기준 P/E 20.6배 수준인 현 주가에서 상승 여력은 제한적이라는 판단되어 보수적인 접근을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동영상 X-ray detector 등 신사업 성장이 본격화될 경우 주가 상승동력을 확보할 가능성은 여전히 유효하다고 판단되어 중장기접인 관점에서 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 68,000원까지 높아졌다가 2017년11월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 40,367 | 43,000 | 37,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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