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[투데이리포트]뷰웍스, "의료기기 부문 회복…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 뷰웍스(100120)에 대해 "의료기기 부문 회복세 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 뷰웍스(100120)에 대해 "의료기기 부문은 장기적인 관점에서 여전히 긍정적이다. 레트로핏 시장을 중심으로 엑스레이 교체 수요가 견조하며, 과거 CR 엑스레이 시스템시장 사례를 고려해보면, 경쟁력 없는 업체가 도태되면서 시장이 재편될 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "국내 기업의 대규모 설비투자로 3Q16부터 2Q17까지 평균 138.5% YoY의 성장을 거듭했다. 2017년 하반기부터 기저효과로 성장률은 둔화될 전망이다. 다만, 해외 기업 중심의 OLED 투자는 이어질 것으로 보이며 국내 기업들의 추가투자 가능성도 높은 것으로 전망된다. 추가적으로 폴더블 디스플레이 투자에 대한 기대감도 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 TDI라인 카메라(산업용 카메라)와 TFT 동영상 디텍터(의료기기)로 시장을 확대하려고 한다. 양쪽 모두 독과점 시장으로 시장 침투에 시간이 다소 필요할 것으로 보인다. 다만, 동사는 역사적으로 신사업을 성공시켜온 레퍼런스와 기술력을 확보하고 있어, 장기적으로 동사의 추가 성장동력이 될 가능성은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 83,000원까지 높아졌다가 2017년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,600 | 85,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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