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[투데이리포트]뷰웍스, "아직 뛸 힘이 남았…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 뷰웍스(100120)에 대해 "아직 뛸 힘이 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "2분기 매출액은 전년 대비 34.7% 증가한 317억원으로 컨센서스를 1.9% 웃돌고, 영업이익은 73억원으로 컨센서스를 4% 밑돌 것으로 보인다. 의료용 디텍터(검출기)의 주력 품목인 FP DR(평판 디텍터) 매출액은 전년 대비 3.2% 증가한 155억원으로 추정한다. 의료용 디텍터 부문의 판가 하락에도 영업이익률은 23.1%로 양호한 수익성이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "판가 하락에도 불구하고 매출원가율이 50% 선에서 유지되고 있는 점에 주목해야 한다. 안정적인 B2B 거래선을 확보하고 있고 추가 공급처를 지속적으로 늘리고 있다. 엑스레이 시스템의 디텍터를 CR에서 DR로 전환하는 레트로핏(디텍터만 교환하여 아날로그 엑스레이를 디지털 엑스레이로 업그레이드) 시장의 성장성은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "단가 하락이 일단락됐으며 고객 다변화에 따른 물량 증가로 매출액은 늘고 있다. 하반기 의료용 디텍터 부문의 매출 증가세 회복과 산업용 카메라 매출 호조가 주가 상승 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 77,000 | 86,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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