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[투데이리포트]뷰웍스, "우려가 해소될 2분…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 뷰웍스(100120)에 대해 "우려가 해소될 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 310억원(+31.7%, 이하 YoY)으로 전망한다. FP-DR과 산업용 카메라 매출 확대가 실적 개선을 이끌겠다. FP-DR 매출액은 158억원(+2.2%)을 기록하겠다. 1분기보다 낮은 원/달러 환율 하락폭(YoY 기준 1Q17 -3.9% vs. 2Q17F -2.9%)과 수요 증가로 3개 분기만에 역성장에서 벗어날 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적 발표로 주력 부문 부진 우려는 해소될 전망이다. FP-DR은 2분기를 기점으로 매출 증가가 가속화 되겠다. 특히 3분기부터 내년 1월 시행되는 미국 규제로 인한 반사 수혜가 예상된다. FP-DR의 3분기와 4분기 매출액은 각각 207억원(+9.9%), 233억원(+10.8%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "신제품인 R/F 판매는 기술 장벽이 높은 TFT 방식 동영상 디텍터를 구현해 기술력을 인정받을 수 있고, 주력 품목인 의료기기에서 실적 개선 효과가 있다. 과거 FP-DR 사례를 감안했을 때 대형 고객사를 확보할 경우 빠른 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 67,000원까지 내려갔다가 2017년1월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,500 | 87,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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