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[투데이리포트]뷰웍스, "분기 사상 최대 실…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 뷰웍스(100120)에 대해 "분기 사상 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "동사는 3분기에 매출액 315억원(+38% YoY, +34% QoQ), 영업이익 81억원(+38% YoY, +46% QoQ)의 호실적을 달성할 전망이다. 괄목해야 할 점은 주력 사업부인 FP-DR과 산업용 카메라의 높은 성장성이다. 하반기에 매출이 집중적으로 발생되는 FP-DR은 주요 고객사들의 주문이 전년동기대비 25% 증가한 것으로 예측된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년 상반기에는 고부가가치 제품 위주로 판매가 확대되어 매출원가율은 전년동기대비 10.3%p 개선된 47.0%를 기록했다. 하반기에도 성수기 효과를 기반으로 FP-DR 매출액과 매출원가율은 전년동기대비 각각 15% 성장한 413억원 및 4.7%p 낮아진 47.9%를 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 디스플레이산업의 OLED 투자 확대 시기와 맞물려서 산업용 카메라의 주문량이 증가하고 있다. 2016년 산업용 카메라 매출액은 328억원(+65% YoY)으로 예상되고, 2018년까지 연평균 27% 성장해 FP-DR과 함께 전사 실적 개선을 도모할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 70,167 | 79,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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