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[투데이리포트]삼강엠앤티, "해양 다음, 일본조..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 21일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "해양 다음, 일본조선으로 사상최대 이익과 추가 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "조선불황에 따라 2014년 해양모듈로서 흑자전환에 성공했고 향후 일본 조선사 블록/모듈로써 실적 성장을 이어가며 2011년~2012년 최고 실적을 넘어설 것으로 기대한다. 성장세가 매력적이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "비록 2015년 들어 벌크 발주 약세로 추가로 가파르게 진행 중인 엔화약세에 비해 일본의 수주는 썩 좋지 않다. 그러나 2015년 Imabari는 2만teu 컨테이너선 등을 따내며 최근 투자 중인 대형 도크 슬롯을 채우고 있고, LNG선 수주 전망도 계속 밝다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 해양 모듈을 수주/제작하면서 매출이 1,717억원(조선 1,231억원)으로 성장했고, 2015년은 해양에 일본 물량이 추가되며 한국 조선업이 불황과는 무관하게 성장을 이어갈 것으로 예상한다. 조선업 실적 부진이 동사의 수익성 하락으로 이어질 것이라는 의문에 대한 당사의 결론은 'NO'이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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