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[투데이리포트]삼강엠앤티, "나만 특별할 수 있..."_교보
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| ◆ Report briefing 나만 특별할 수 있는 이유 교보증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "국내 대형 조선소들의 실적 악화에도 불구, 동사만 실적 개선이 가능한 이유는 일본 조선소向 매출이 증가하기 때문. 일본 조선소들은 늘어난 물량을 해소하기 위해 Outsourcing 비중을 늘리고 있는데, 지리적으로 가까우며 대형 구조물 제작 경험과 설비를 보유한 동사로 외주를 늘리고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "일본 조선소들은 호황기 때에도 천만CGT 정도 수주했었다는 것을 감안하면 실질적으로 회복이 완료된 상황. 동사는 상반기에만 약 1.9천만불에 달하는 신규 수주를 일본 조선소를 통해 달성했으며, 하반기에도 5.0천만불 이상의 신규 수주가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "일본 조선소向 매출 비중이 하반기부터 본격적으로 늘어나 4분기에는 조선/해양 매출액의 35%까지 차지할 전망. 이에 따라 수익성 역시 큰 폭으로 개선되어 2015년 영업이익은 150억원, 2016년 영업이익은 200억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
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