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[투데이리포트]삼강엠앤티, "해양의 강자로 돌아..."_키움
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| ◆ Report briefing 해양의 강자로 돌아오다! 키움증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "올해 동사의 매출 목표는 1,920억원으로 작년 대비 31.3% 급증할 것으로 기대된다. 매출이 급증하는 이유는 Driven Pile 매출 인식 본격화에 따른 후육 강관 매출액의 증가, Carigali PJ, 현대중공업 Spar Top & Hull side Jacket, 싱가포르 PPL PJ 등 해양 매출의 급증에 따른 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 영업이익 목표는 120억원으로 큰 폭의 이익 개선이 전망된다. 수익성이 큰 폭으로 개선되는 요인은 매출 증가에 따른 고정비 효과, 수익성이 높은 후육강관 매출 증가, 수익성이 낮은 Deck House 제작 중단, 상선 블록 대비 단가가 두 배 이상 높은 해양플랜트 기자재 본격 제작 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "해양사업부의 매출액은 2011~2013년까지는 연간 50~100억원 수준에 불과했지만 2014년에는 476억원으로 급증할 것으로 기대되고 있다. 고객군 또한 2013년에는 전체 매출의 54%가 삼성중공업 향이었고, 현대중공업과 대우조선해양 비중이 각각 9%, 8%에 불과했으나 2014년에는 삼성중공업 비중이 33%로 감소하고, 대우조선해양과 현대중공업의 비중이 각각 29%, 12%로 급상승할 것"라고 전망했다. |
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