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[투데이리포트]삼강엠앤티, "바닥을 지나 회복으..."_KTB
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| ◆ Report briefing 바닥을 지나 회복으로 KTB증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "국내 조선소들의 해양플랜트 수주 증가로 동사의 2014년 해양관련 제품 매출 증가, 올해부터 시작된 선박 발주 증가로 2015년부터는 상선 매출도 증가할 전망. 실적기준 2013년이 바닥. 재무구조 개선과 생산성 향상이 관전 포인트"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "해양 공사의 경우 제작 공정이 복잡하며 스펙 변경이 잦아 생산성 회복이 더딘 상황. 다만, 물량의 지속성이 이어진다면 내년도부터는 생산 안정화도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 해양부문 생산량이 늘어나며 외형/수익성이 모두 회복될 것. 확정 가이던스는 아니지만, 매출 1,700억원대 영업이익 130억원 수준으로 제시. 높은 이자비용으로 경상이익은 50억원 수준이 될 것이나 매년 감가상각비가 90억원에 달하는 것을 감안하며 현금흐름은 양호한 편"라고 전망했다. |
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