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[투데이리포트]삼강엠앤티, "해양부문사업의 높은..."_한맥투자
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| ◆ Report briefing 해양부문사업의 높은 성장성에 주목 한맥투자증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "해양플랜트는 수주 호황단계로 2013년이면 국내 업체들의 조선도크 물량을 over해 버리는 상황이 발생할 것으로 예상된다. 이에 따라 하부구조물의 일관생산이 가능한 동사에 수혜가 돌아갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "특히 해양부분의 성장이 지속될수록 강관부문의 영업이익률이 더욱 확대될 수 있는 구조, 현재 강관부문의 CAPA는 연간 9만톤(밀양 6만톤, 고성 3만톤) 수준이지만 이익률은 경쟁사 대비 탁월한 상태"라고 밝혔다. 한편 "강관부문은 후판구입에서 할인적용 가능할 전망, 구조용강관 가격이 소폭 하락하고 있지만 후판가격 하락 폭에 따라 이익확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
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