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[투데이리포트]삼강엠앤티, "구조적 변화에 따른..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 31일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "구조적 변화에 따른 성장통 기간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "업황 부진에 따른 실적 부진 및 시장의 투자심리 악화 등을 고려할 때 단기적 대응은 부담스러울 수 있겠으나 신규사업 투자에 따른 사업구조 다각화가 본격화되고 있는 과정으로 중장기 성장성은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "UAE의 NPCC, 베트남의 PTSC 등으로부터 수주가 이어지고 있는 상황으로 올해 물량은 상당부문 확보된 것으로 보이는 만큼 판매 우려는 낮아 보인다. 수출 물량 증가에 따른 도급 비중 확대 및 풀캐파가동을 고려할 때 하반기 수익성 개선도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "블록 생산 증가에 따른 고정비 감소와 메가블록 매출 확대로 이익 구조 역시 개선이 가능해 블록 부문의 이익률은 올해 7.9% 수준을 달성하면서 후육관 부문의 부진을 만회할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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