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삼성증권에서 26일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "풍력 산업 현황 및 전망 업데이트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

삼성증권 허재준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼강엠앤티(100090)에 대해 "대만 해상풍력 수주 본격화 기대: 6월 4일, 동사는 3,937억원 규모의 대만 해상풍력 라운드3 Feng Miao(500MW)의 수주를 공시. 설계변경, 단가인하 압력 등으로 작년 말부터 지연되었던 수주였던 만큼, 이번 수주는 의미있는 수주라 판단. 5월 9일 계약한 Hai-Long 프로젝트 업스코핑 678억원을 합하면 올해 수주 총 4,615억원. 추가 수주를 통해 연간 신규 수주 1조원 전망."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "부유식 전용 신야드, 기회발전특구 지정: 동사의 부유식 전용 신야드가 조성중인 고성 양촌·용정일반산업단지가 기회발전특구로 지정. 이에 따라 신야드가 완공되면 동사는 법인세 절감 효과를 누릴 수 있을 예정. 동사는 총 사업비 약 1.15조원을 투자('24년 3월말 기준 2,500억원 투자 완료)하여 경남 고성에 부유식 하부 구조물 전용 신야드를 조성. 현재 차질 없이 건설이 진행되고 있으며, 2026년 말까지 준공할 계획."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 27,000원까지 높아졌다가 2024년2월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.06.26 목표가 20,500 투자의견 BUY

- 2024.05.20 목표가 20,500 투자의견 BUY

- 2024.02.27 목표가 20,500 투자의견 BUY

- 2023.12.11 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.26 목표가 20,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.06.21 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.31 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.30 목표가 19,000 투자의견 BUY 다올투자증권