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[투데이리포트]삼강엠앤티, "9,000억원의 수…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "9,000억원의 수주바람이 불어온다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼강엠앤티(100090)에 대해 "삼강엠앤티는 조선업의 불황속을 견뎌냈고 2017년 삼강에스앤씨 인수를 통해 신/수리조선까지 사업을 다각화하였다. 삼강엠앤티는 2018년 10월 기준 조선 502억원, 플랜트 497억원, 강관 315억원을 수주했으며, 연말까지 약 1,200억원(플랜트 1,000억원, 강관 200억원)의 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "플랜트 부문에서 2019년 대만과 일본의 대규모 해상풍력 프로젝트의 발주가 예정되어 있어 각각 1,600억원과 700억원의 수주와 글로벌선주發 FPSO 2,500억원 수주가 기대된다. 수주 가능 계약수치는 가능성 높은 계약들만 추린 보수적인 금액으로 각 계약들이 진행된다면 향후 3년 이상 큰 폭의 실적 상승이 이어질 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "삼강엠앤티의 2019년 실적은 매출액 3,011억원(YoY +140.7%), 영업이익 241억원(흑자전환)을 전망한다. ROE는 2018년 -30.6%에서 2019년 11.6%로 본격적인 실적 턴어라운드가 이루어질 것으로 판단한다. 2019년 실적은 가능성 높은 계약들만을 반영한 보수적인 수치로 추가적으로 계약이 성사된다면 큰 폭의 실적 개선이 이루어 질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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