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[투데이리포트]ITX시큐리티, "제품 믹스 개선을 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선 기대 한화증권은 ITX시큐리티(099520)에 대해 "수익성이 낮은 Low End DVR 제품이 매출의 73%를 차지하면서 2011년에는 수익성 개선을 기대하기는 힘들 것으로 전망된다. 수익성이 높은 NVR, 신규 DVR, IP 카메라 등의 제품 출시가 2012년으로 지연되어 제품 믹스 개선을 통한 영업이익률 상승은 2012년에 본격화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 매출액이 3분기 대비 큰 폭으로 증가한 이유는 3분기 실적 급감에 대한 기저 효과와 4분기말 휴가철에 대비한 고객사들의 선 주문이 발생하면서 전통적인 흐름을 회복하였고, 원자재 수급, 출하 일정 등의 문제로 밀렸던 납품들이 한번에 해결되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 515억원(YoY 19%), 영업이익 28억원으로 흑자전환 할 것으로 전망된다. 이처럼 2012년 실적이 개선될 것으로 예상하는 이유는, 2012년에 출시될 예정인 NVR, IP 카메라, 신규 DVR 제품 출시로 제품 믹스가 개선될 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 484.5 | 489 | 434 | -11.25 | 125 | +45.52 |
| 영업이익 | 36.2 | -19.5 | -6 | 적자지속 | 3 | 흑자전환 |
| 순이익 | 31.7 | -12.4 | -5 | 적자지속 | 2 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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