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[투데이리포트]ITX시큐리티, "기술력을 바탕으로 ..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 25일 ITX시큐리티(099520)에 대해 "기술력을 바탕으로 한 지속가능 성장성에 주목 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 ITX시큐리티(099520)에 대해 "동사는 높은 기술력을 확보한 젊은 영상 보안기기 전문 제조 업체로서 현재 새로운 타입(H.264)의 DVR 판매에 있어 국내외 다수의 전자 제품 업체들로부터 제품 만족도에 대한 높은 호응이 이어지고 있고 하반기 시점 부터는 글로벌 대형 보안기기업체로의 본격적인 ODM 공급도 예상되는 등 꾸준하고도 경쟁사들 대비 높은 수준에서의 매출 성장세가 이어질 것"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "2분기 저조한 이익률의 원인은 원재료 수급 과정에서 나타난 비용 확대 요인, 매출채권에 대한 대손충당금 증가 요인 등이 예상보다 높게 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 현재 주가 수준을 현저한 저평가 국면으로는 판단하지만 실적 부담감이 가시지 않은 만큼 단기 보다는 중장기 접근을 권고하며 향후 실적 개선이 확인된다면 추가적으로 목표가를 수정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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