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[투데이리포트]쎄트렉아이, "성장 모멘텀은 유효…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 쎄트렉아이(099320)에 대해 "성장 모멘텀은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 "정부의 국방력 강화에 따른 투자 확대로 위성, 방산 부문 수혜가 기대된다. 2016년 9월 국방부가 국회에 제출한 2017년 425사업(5대의 군사용 정찰위성 발사) 관련 예산은 2016년 20억원에서 2017년 740억원으로 36배(+3,600% YoY) 증가했다. 국내 유일의 민간 위성 제조 업체로서 수주 모멘텀은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 504억원(+39% YoY), 영업이익 86억원(+56% YoY)이 전망된다. 고수익성 인공 위성인 SpaceEye-X(기존 위성: 3,000만 달러 → 6,000만 달러) 출시를 통한 제품 포트폴리오 다변화, 지상체, 방산 부문 동반 매출 성장에 주목할 시점"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 25%, 14% 증가한 79억원, 9억원이 예상된다. 3분기 기준 위성 부문 수주 잔고는 655억원(+729% YoY)이다. 수주 잔고 감안시 위성부문 매출액은 전년 대비 25% 증가한 34억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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