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[투데이리포트]쎄트렉아이, "FLY to the…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 쎄트렉아이(099320)에 대해 "FLY to the Space"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 "2016년 하반기 신규 위성인 SpaceEye-X(0.5m) 출시가 가시화될 전망이다. 제품 가격은 기존 위성 대비 2배(SpaceEye-X: 6,000만 달러, SpaceEye-1,2,3: 3,000만 달러) 이상 높다. 제품 포트폴리오 다변화로 2016년, 2017년 위성 매출액은 각각 157억원(+20% YoY), 277억원(+76% YoY)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "방산(이동식 지상국) 부문은 새로운 성장 동력이다. 정부는 무인기, 전투기 등의 사업 기종 다양화로 지상국 부문 투자를 확대할 계획이다. 2016년, 2017년 방산 매출액은 각각 85억원(+16% YoY), 99억원(+17% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 524억원(+44% YoY), 영업이익은 92억원(+67% YoY)이 예상된다. 영업이익률은 전년 대비 2.4%p 개선된 17.5%를 기록할 전망이다. 신제품 출시를 통한 수주 확대, 지상체, 방산 부문 동반 매출 성장으로 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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