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[투데이리포트]SDN, "높은 실적 가시성 ..."매수_한국
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| 한국증권은 24일 SDN(099220)에 대해 "높은 실적 가시성 및 성장성이 투자포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 SDN(099220)에 대해 "수주된 발전소 설치가 안정적으로 진행됨에 따라 외부변수와 관계없이 명확한 실적전망이 하능하다. 불가리아 프로젝트의 매출이 본격적으로 발생하며 2010년대비 높은 실적 성장이 기대된다 (매출 및 영업이익 각각 전년대비 107%, 140% 성장 예상, 당사 추정치 기준)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "불가리아 정부는 적극적으로 태양광 발전소 프로젝트를 지원, SDN 추가 수주 가능성이 높으며, 국내 RPS사업은 제도 자체가 ‘의무할당제’이기 때문에 발전소 설치를 취소할 이유가 없다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 동남아와 남아공에서 수주된 공사에 착수할 예정이며, 국내 RPS사업에 수주된 5MW 설치도 4분기중 매출이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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