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[투데이리포트]아이센스, "글로벌 경쟁력을 갖..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 아이센스(099190)에 대해 "글로벌 경쟁력을 갖춘 의료기기 업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 빠르게 성장하는 혈당측정기 시장 안에서 경쟁력 있는 생산 능력과 글로벌 업체들과의 파트너십을 통한 시장 지배력 증가와 꾸준한 R&D 투자로 제품 라이업 강화와 확대를 통한 외형성장 등"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "세계적으로 노령화 및 서구형 식생활 변화로 당뇨 유병률이 지속적으로 증가되고 있으며, 특히 현재 3.8억명 추정되는 당뇨환자가 아시아 국가를 중심으로 ‘35년 5.9억명 수준의 당뇨환자가 발생할 전망이다. Arkray 매출이 잡히는 아시아 지역은 올해는 전년 대비 41% 그리고 내년과 후년에는 각각 20%, 33% 성장을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "제일 큰 업사이드는 중국쪽에서 예상된다. 중국시장에서 당뇨병으로 인한 전국 의료 지출은 2012년 기준 약 26조원으로 파악되며 최근 당사가 중국 기업인 DASCOM과 혈당측정기 및 스트립 공급 계약을 체결함으로써 중국 쪽 매출이 작년 60억원, 올해 80억원, 내년은 140억원으로 예상되며 성장 동력으로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,400 | 54,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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