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[투데이리포트]아이센스, "중국 직접 진출 본..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 아이센스(099190)에 대해 "중국 직접 진출 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 79,000원 대비 -31.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아이센스(099190)에 대해 "중국의 현재 및 향후 당뇨 환자수, 현재의 낮은 당뇨 환자당 비용 수준을 감안하면, 향후 당뇨 치료와 관련된 시장은 상당히 확대될 전망이다. 세계 최고의 당뇨 환자 수, 중국 정부의 자국 내 생산 제품의 소비장려 등을 감안하면, 중국 혈당측정기 시장은 고성장 지속이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 중국 내 직접 판매를 위한 영업 조직을 구축했다. 향후 주요 거점 지역에 영업망 구축이 예상되고, 당분간 원주 공장 생산 제품을 판매할 것으로 보인다. 17년 제품 허가 획득 이후, 중국 생산 제품 판매가 본격적으로 이루어질 전망이다. 우리는 동사의 중국향 매출액이 2015년 80억 원에서 2017년 160억 원으로 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 8월 24일 무상증자 결정을 공시했다. 보통주 1주당 0.5주를 배정하는 것으로, 신주배정 기준일은 9월 8일, 신주의 상장 예정일은 10월 2일이다. 본 무증으로 유통 주식수 증가 예상되고, 이는 주식 거래 활성화에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,200 | 81,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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