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[투데이리포트]아이센스, "혈당 측정기 분야의..."_삼성
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| ◆ Report briefing 혈당 측정기 분야의 rising star 삼성증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사는 지난 6월경 뉴질랜드 정부로부터 혈당 측정기에 대한 기존의 3년간 단독 공급 계약에 대해 1년간 공급 계약을 연장한다는 통보를 받았다. 이번 공급 계약 연장은 글로벌 메이저 제약회사 대비 동사 제품이 혈당 측정의 정확성과 신뢰성 측면에서 떨어지지 않는다는 점을 간접적으로 시사한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 제품이 소비자 가격 기준으로 글로벌 메이저 대비 15~20% 저렴한 가격에 판매되고 있지만 공장도 가격 기준으로는 글로벌 메이저의 절반 수준에 불과하다. 이는 혈당 측정기의 품질 인식만 글로벌 메이저 대비 문제가 없다면 대형 dealer 입장에서는 글로벌 메이저의 제품보다는 동사의 제품 판매가 훨씬 마진이 남는 구조일 수 있다는 것을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 8월 중국 혈당스트립 제조 공장을 준공하여 2017년 1분기 상업 생산에 돌입할 예정. 동사의 중국 공장은 최대 연간 10억 개의 혈당스트립 제조 capa를 가질 것"라고 전망했다. |
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