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[투데이리포트]아이센스, "이익률 개선 기대 ..."_한양
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| ◆ Report briefing 이익률 개선 기대 및 신제품 모멘텀 주목 한양증권은 아이센스(099190)에 대해 "당뇨병 환자가 증가하는 가운데 평균수명은 연장되고 건강관리에 대한 관심은 높아지고 있으며, 건강보험과 같은 정책 제도 개선 및 해당 관련 제품의 기술적인 진보 등을 감안할 때 혈당측정기 시장은 앞으로도 상당기간 성장세를 이어갈 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "연간 약 2억개 생산 CAPA를 갖춘 Arkray 전용 송도공장은 현재 하반기 본격 가동을 목표로 추가 1개 라인 증설이 진행되고 있다. 단기적으로는 가동률 증가에 따른 원가율 하락이 기대되는 동시에 장기적으로도 증설을 통한 외형 확대 및 이익률 개선 효과가 뒤따를 전망"라고 밝혔다. 한편 "주력인 혈당측정기 사업이 앞으로도 양호한 성과를 보일 것으로 예상되지만 단가 인하 및 환율 불확실성이 여전히 상존하고 있기 때문에 이를 상쇄할 수 있는 신규사업으로 영역 확대에 성공한다면 중장기 모멘텀을 강화시키는 발판이 될 것"라고 전망했다. |
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