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[투데이리포트]아이센스, "해외 진출 확대..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 아이센스(099190)에 대해 "해외 진출 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아이센스(099190)에 대해 "금번 NDR을 통해, 우리는 동사가 해외 시장 개척에 있어 현지 파트너를 통한 간접 마케팅뿐만 아니라 현지 인력 확보를 통한 직접 영업 확대를 추진하고 있음을 알게 되었다. 특히 중국시장에 본격적인 진출 확대를 추진하고 있어, 중장기 상업적 성과 도출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년 동사의 매출액은 전년 대비 15.7% 증가한 1,065억 원, 영업이익은 전년 대비 28.2% 증가한 245억 원에 이를 것으로 전망한다. 아크레이향 수출 증가가 외형 성장을 견인할 것으로 예상하고, 송도 공장 가동률 상승 영향으로 수익성이 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "아크레이향 매출 증대 및 송도 공장 가동률 상승에 따라 외형 성장과 동시에 수익성 개선이 가능할 전망이다. 또한 글로벌 품질 강화 흐름에도 품질 경쟁력을 기반으로 국내외 점유율 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 77,000원까지 높아졌다가 2014년7월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,750 | 81,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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