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[투데이리포트]아이센스, "글로벌 혈당스트립 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 아이센스(099190)에 대해 "글로벌 혈당스트립 시장 수요 증가 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사는 2006년 미국 AgaMatrix, 2011년 일본 Arkray, 2012년 뉴질랜드 Pharmaco와의 판매 네트워크 구축에 따른 혈당스트립 제품의 공급으로 안정적인 수출 실적 성장이 전망되며, 2015년부터 송도 공장 미국 FDA 허가 획득에 따른 본격적인 미국 향 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당뇨질환 관련 진단 시장 중 대부분을 차지하는 혈당측정기 분야 시장 또한 2015년 19.8USD bn (2010-2015E CAGR +13.7%)로 성장이 전망되며 의약품시장 내 제네릭 의약품 수요 증가의 경우와 마찬가지로 높은 품질 대비 가격 경쟁력을 보유한 로컬 후발업체들의 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 송도 신 공장 미국 FDA 허가 획득에 따라 2014년 말부터 본격적인 미국향 매출 증가가 예상된다. 송도 공장은 Arkray 향 ODM 매출을 위해 설립되었으며, 현재 Arkray는 미 FDA에 2개 혈당스트립 제품에 대해 나머지 한 개 제품에 대한 허가 승인을 대기 중임에 따라 2014년 말 이후부터 본격적인 미국 향 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,333 | 72,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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