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[투데이리포트]아이센스, "해외 매출처 다변화..."_교보
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| ◆ Report briefing 해외 매출처 다변화로 중장기 성장성에 주목 교보증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사는 Arkray, AgaMatrix, PHARMAC 등 안정적인 고객을 바탕으로 유럽, 북미, 아시아, 뉴질랜드 등 지역별 매출처 다변화가 강점. 송도 공장 FDA 신청 2개 품목 중 1개 품목은 이미 승인 받았으며, 남은 품목은 7월말 보완서류 제출된 상태로 8월 중으로 승인될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 매출액은 243억원(별도기준)으로 사상 최대 분기 실적 기록. 영업이익은 40억원(별도기준)으로 전년 동기 대비 -15.5% 감소했는데, 이는 Arkray를 통한 미국 FDA가 지연되면서, 송도공장 가동률이 50% 이내로 하락하며 제조원가 상승, 경상연구개발비 24~25억원 발생, 재고자산 평가손실 충당금 6억원 반영에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 혈당측정기의 보급 확대로 향후 혈당 스트립의 판매 증가가 예상되고, 7월부터 환율이 반등의 기미를 보이면서 하반기 실적 모멘텀 부각이 예상된다"라고 전망했다. |
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