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[투데이리포트]아이센스, "고성장에 수익성 개..."_NH
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| ◆ Report briefing 고성장에 수익성 개선까지, 프리미엄은 타당하다 NH증권은 아이센스(099190)에 대해 "올해 예상 PER은 21.8배로 낮은 편은 아니지만, 우수한 Distirbutor 확보로 인한 높은 성장성과 수익성 개선, 중국시장 진출로 장기 성장모멘텀 확보, 원격진료 허용 가능성 등 우호적인 정책변화를 고려하면 프리미엄은 합당하다고 판단한다. 따라서 동사에 대한 긍정적인 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "12년 말 기준 16%였던 국내 시장점유율은 13년 말 약 20%까지 상승했으며, 수출도 AgaMartix, Arkray 등 우수한 Distributor를 통해 25% 이상의 매출액 증가가 지속되고 있는 것으로 보인다. 현재 진행중인 원주공장 Capa 증설이 상반기 완료되면 연간 스트립 생산량이 기존 11억개에서 17억개로 증가될 예정이기에 생산에도 차질이 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 규모의 경제효과가 발생하며 수익성 개선이 이뤄지고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 매년 20% 이상 매출액 증가에 따른 고정비부담 감소와 수익성 높은 스트립 비중 상승(미터기 비중 하락)으로 영업이익률은 지속적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
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