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[투데이리포트]아이센스, "군계일학(群鷄一鶴)..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 아이센스(099190)에 대해 "군계일학(群鷄一鶴)"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사는 OEM 공급으로 아가매트릭스(AgaMatrix)와 아크레이(Arkray)를 파트너로 확보했다. 또한 자체 브랜드를 파막(Pharmac)을 통해 뉴질랜드 시장에 독점 공급 중. 이러한 파트너 확보는 동사 제품의 품질 경쟁력, 원가 경쟁력, 그리고 동사의 생산 경쟁력을 입증하는 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내외 업황을 고려해 보면, 가격 경쟁력과 품질 경쟁력을 확보한 업체가 점유율 확보에 유리한 것으로 판단된다. 또한 국가 입찰에 있어서는 생산 공급 안정성도 중요한 차별화 기준이 될 것. 이에 따라 동사의 품질, 가격, 생산 등 경쟁력을 기반으로, 점유율 상승이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 양호한 이익 개선이 예상되고, 안정적인 매출처를 확보해 중장기 실적 개선이 가능할 전망. 동사는 우리의 헬스케어 유니버스 종목 중 펀더멘털이 개선되면서 중장기 이익 개선 흐름이 가장 견조할 것으로 전망되기 때문에 최선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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