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[투데이리포트]아이센스, "4Q23 Previ…" -신한투자증권
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◆ Report briefing
4Q23 Preview: 24년을 가장 주목
신한투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "4Q23 Pre: 24년을 가장 주목. 2024년 매출액 및 영업이익 각각 16%, 110% 성장 전망. 2024년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 3,114억원(+16%), 305억원 (+110%, OPM 9.8%)로 추정. 아이센스는 인공췌장시스템 구축을 위해 ‘케어메디’와 파트너십을 구축. 케어메디의 인슐린 펌프는 2023년 연말 국내 식약처 승인을 획득한 상황. 본격적인 CGM 진출의 해, 사업부 탑라인 성장세를 주목."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "아이센스의 4분기 매출액 및 영업이익을 각각 791억원(20.4% YoY, 이하 YoY 생략), 67억원(흑전, OPM 8.5%)으로 추정. 3분기 AgaMatrix 인수 비용 25억원 및 CGM 출시를 위한 초기 비용 등 일회성 비용이 발생하며 적자 전환으로 컨센서스 하회. 4분기는 인수 비용 및 CGM 초기 비용 감소하며 OPM 8.5%로 흑자 전환을 전망."라고 밝혔다.
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