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[투데이리포트]아이센스, "돋보인 2분기 실적…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 아이센스(099190)에 대해 "돋보인 2분기 실적, 3분기도 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "- 2분기 영업이익 87억원(+94.7%, YoY)으로 컨센서스 상회: 1분기 신제품이 출시된 혈액응고 진단기기 매출은 35억원(+65.3%)으로 크게 증가했다. 영업이익은 87억원(+94.7%)으로 기저효과를 넘어서며 양호했다. - 3분기 영업이익 82억원(+11.3%, YoY)으로 견조한 성장 예상"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가 32,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1) 경상개발비 증가에도 3분기 영업이익 11.3% 증가가 예상되며, 2) 현재 PER(주가수익비율)은 13.1배로 부담스럽지 않다. 3) 향후 성장 동력이 될 연속혈당측정기는 4분기 본격적인 임상 진행으로 20년 하반기 출시가 예상된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 32,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 37,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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