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[투데이리포트]아이센스, "2Q 양호한 실적,…" BUY(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 15일 아이센스(099190)에 대해 "2Q 양호한 실적, 연속혈당측정기 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 아이센스(099190)에 대해 "2Q 매출액 453억원(+11.0% yoy), 영업이익 69억원(+53.3% yoy)으로 준수한 실적을 전망한다. 우선 1Q와 마찬가지로 기저효과가 크다. 또한 1Q에 감소했던 아크레이향 매출이 재고조절 완료 후 증가 전환되고 있다. 자회사 CoaguSense 혈액응고진단 업그레이드 제품이 FDA 승인 이후 3월 출시되면서 POCT 부문 매출 성장세 또한 높을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "- 상반기 호실적 vs 하반기 비용 증가로 이익성장 제한: 올해 외형 성장은 양호할 것으로 기대되는 반면 이익률 개선폭은 제한적일 전망이다 -향후 성장동력으로 동사가 개발 중인 연속혈당측정기(CGM)를 주목한다. 연속혈당측정기는 기존 자가혈당측정기보다 채혈 통증이 없고, 혈당 추이 분석이 용이하다는 장점을 토대로 가파른 성장(2017~2021년 연평균 20% 수준)이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 37,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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