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[투데이리포트]아이센스, "한국의 Dexcom…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 한국의 Dexcom으로 도약 전망 NH투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "2016년 국내 혈당 측정기 시장 M/S 로슈 29%, 아이센스 27%, SD바이오 센서 12%였으나, 2017년 아이센스 31%, 로슈 25%, SD바이오센서 12%로 첫 1위 등극. 국내 매출액 2012년부터 2017년까지 연평균 +16.1% 성장하며 안정적 시장 지위 구축. 혈당 측정기와 더불어 전해질 분석기, 혈액응고인자 측정 등 POCT(현장진단) 제품 매출 성장 중 이다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 408억원(+9.3% y-y, +6.6% q-q), 영업이익 45억원(-26.5% y-y)으로 아가매트릭스向 물량 감소 불구 q-q 성장 시현. 동사는 아가매트릭스 통해서 사노피向으로 납품했으나, 입찰 실패로 상반기 매출 부진. 그러나 신규 유통사 확보로 하반기 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "미국 연속혈당 측정기 분야의 1위 Dexcom은 원격의료, 스마트 헬스케어 시장 본격화에 따른 수혜 업체. 동사 또한 2019년 출시 목표로 연속혈당 측정기 개발 중. 2020년부터 매출 본격 기여 전망. 동사는 향후 국내 원격의료 시장 개화에 따른 수혜주가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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