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[투데이리포트]아이센스, "안정성과 성장성 두…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 아이센스(099190)에 대해 "안정성과 성장성 두 마리 토끼를 잡다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "동사는 올해 글로벌 파트너를 통한 안정적인 매출 성장과 중국 혈당진단기 시장 확대 및 현지법인 설립을 통한 성장성이라는 두 마리 토끼를 잡을 것으로 판단한다. 전체 매출액의 42.8%를 차지하는 주요 고객사 Arkray, AgaMatrix의 2018년 매출액은 각각 18.8%, 7.0% 증가할 것으로 추정됨에 따라 안정적인 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "Arkray 향 매출액은 18.8% 증가할 것으로 추정된다. 지난해 4분기부터 매출 큰 폭 성장에 기여한 미국 법인향 매출 성장세가 지속될 전망이다. 중국 법인은 올해 17.3% 수준의 매출 성장이 예상된다. 올해 상반기 현지 공장 인허가가 예상되는 만큼 추가 실적 상향 조정 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "꾸준한 성장세와 안정적 마진 확보가 가능하다는 점, 그리고 올해 상반기 중국 공장의 생산 및 판매허가 획득시 추가 실적 상향 조정 가능성이 존재함을 감안하면 저점 매수 유효한 구간으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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