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[투데이리포트]아이센스, "뉴질랜드 신규 계약…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 아이센스(099190)에 대해 "뉴질랜드 신규 계약 체결, 자회사 매개 사업 영역 확장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아이센스(099190)에 대해 "뉴질랜드 파마코(Pharmacor)는 2017년 8월 4일 동사의 케어센스 독점 공급 계약 공표. 동사는 2018년 2월부터 2022년 6월까지 5년간 뉴질랜드 파마코 대상 연간 70억원 내외 규모 케어센스 공급 기대"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1교대 기준 원주공장 혈당스트립 CAPA 9억개, 송도공장 혈당스트립 CAPA 4억개, 중국공장 혈당스트립 CAPA 3억개. 원주공장 및 송도공장 1교대 초과근무, 가동률 100% 상회. 향후 원주공장 및 송도공장 2교대 가동, 중국공장 가동 시 신흥국향 혈당스트립 생산 기지 활용 계획"라고 밝혔다. 한편 "대규모 투자 사이클 종료, 무차입 경영 전환. 2017년 2월 24일 주당 100원 현금배당 공시, 최초 배당 결정. 배당성향 7.5%, 시가배당률 0.35%. 향후 배당 확대, 주주가치 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 43,000원까지 높아졌다가 2017년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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