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[투데이리포트]아이센스, "안정적인 실적 증가…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 아이센스(099190)에 대해 "안정적인 실적 증가세 지속, 중국 모멘텀 주목해야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "2분기 큰 폭의 실적 개선에도 주가는 제자리 걸음을 지속하고 있다. 향후 3년간 EPS 증가율은 30.2%에 달해 12MF PER 22.1배가 낮아 보인다. 하반기 수익 개선과 중국 공장 가동에 따른 기대감이 주가에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기에 수익개선이 더욱 본격화돼 16년 영업이익은 260억원으로 전년대비 33.9% 늘어날 전망이다. 16년 매출증가는 아크레이가 견인하고 17년은 중국 매출이 큰 폭으로 늘어날 것이다. 중국 3억개 capa 공장은 17년 1분기부터 가동을 시작할 예정이다. 중국 공장은 3억개 capa에서 12억개 capa까지 확장이 가능한 공간이 확보되어 있어 향후 수요에 따른 탄력적인 증설이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "뉴질랜드 파마코 대상 3년 독점 공급 계약 및 1년 연장이 종료됐다. 최종 연장여부는 올해 연말이 되야 확인이 가능하다. 안정적으로 혈당스트립을 공급했기 때문에 공급계약이 연장될 가능성이 높다. 게다가 추가 신규 거래처 확보로 파마코 관련 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 51,667 | 54,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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