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[투데이리포트]고영, "성장은 지속되고 있..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 고영(098460)에 대해 "성장은 지속되고 있으나 감출 수 없는 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 대우증권 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 54,300원 대비 -2.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고영(098460)에 대해 "동사의 2015년 2분기 연결기준 실적은 최근 전방산업의 둔화에도 불구하고 분기 사상 최대 실적이 예상되나 당초 기대치에는 못 미칠 것으로 추정된다. 주요인은 매출의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 모바일, EMS, 통신장비, 디스플레이, 반도체 등의 IT관련 업황의 부진으로 인해 고객사들이 3D 검사장비에 대한 투자가 지연되고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기는 매출액 425억원(YoY +26%), 영업이익 88억원(YoY +56%), 4분기 매출액 452억원, 영업이익 93억원으로 기존의 추정치는 하향 조정했으나 하반기로 갈수록 개선되는 실적 전망은 여전히 유효하다. 이는 1400개가 넘는 고객들로부터 3D 검사장비에 대한 투자가 하반기에 점차 재개될 것으로 기대되며 특히 판매가격과 마진이 높은 하이엔드 장비를 선호하는 자동차전장 업체들의 3D AOI 적용 확대가 이어질 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하버드 대학교와 공동 개발하고 있는 뇌수술용 의료장비가 예상 보다 빨리 연내 완료된 후 FDA 인증을 거쳐 내년 하반기부터 판매를 시작할 수 있을 것으로 기대된다. 3D AOI 양산 가능한 업체도 동사뿐이지만 개발중인 의료기기도 아직 의사들이 제대로 사용할 수 있는 장비가 없으므로 제품이 출시되면 이에 대한 성장성은 상당히 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 54,300원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 53,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 55,000 | 57,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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